資本パートナーの選択は、起業家が行う最も重要で影響力のある決定の 1 つになり得ます。ほとんどの場合、成長投資家は企業の意思決定において積極的な発言権を持ち、良くも悪くも、何年にもわたってビジネスの方向性を導くことができます。
これに加えて、ベンチャー キャピタルや従来のグロース エクイティからより難解なオルタナティブに至るまで、成長段階の投資家の世界が過去 10 年間で爆発的に増加しており、多くの起業家がそのプロセスへのアプローチ方法について頭を悩ませています。
良いニュースは、グロース キャピタルの市場が大きく、多様で、複数の選択肢があることです。ただし、成功した起業家は、パートナーを選択するプロセスに近づくときに、適切な質問をする必要があります。
GrowthCap 最近、2017 年のリストを公開しました。 40歳未満の成長投資家 同業他社とは一線を画し、成長投資の分野で最も優れた専門家を代表する投資専門家を特集しています。
以下の 5 人のグロース投資家は、GrowthCap の 2017 年のランキングで取り上げられた典型的な投資家であり、アプローチにおいて差別化を図っています。
1. ネハル・ラジ、パートナー、TPG
Nehal は 2006 年に TPG に入社し、現在、同社のテクノロジー投資業務をグローバルに運営しています。 Nehal の責任は、大規模なチェック テクノロジーのプライベート エクイティ、伝統的なグロース エクイティ、および社会的インパクト投資取引をカバーしています。
TPG でのキャリアの中で、Nehal は同社の Capital、Growth、Rise ファンド全体で 15 件の投資を完了しました。 Nehal は現在、C3 IoT、Domo、EverFi、Mediware、Noodle Analytics (会長)、Sutherland Global Services、および Zscaler のディレクターを務めています。重要な投資活動に加えて、Nehal はいくつかの投資を成功裏に終了し、投資資本に対して目覚ましいリターンをもたらしました。
以前は、Aptina Imaging (ON Semiconductor が買収)、CCC Information Services (Advent International が買収)、Decision Insight Information Group (CoreLogic が買収)、IMS Health (public)、Intergraph (Hexagon AB が買収) の取締役を務めていました。シンビリティ ソリューション (公開)。
Nehal の成功は、特にヘルスケア IT、セキュリティ、ビッグ データ、AI、IoT の分野におけるソフトウェア分野に対する深い理解だけでなく、ポートフォリオ企業との明確な実践的なパートナーシップ アプローチにも起因しています。
投資の焦点: テクノロジー セクター内の従来のプライベート エクイティ バイアウトとグロース エクイティの機会。
2. JMI エクイティ、ジェネラル パートナー、ボブ ナイ
ボブは 2005 年に JMI チームに加わりました。さまざまな分野にわたるソフトウェアに関する深い専門知識を備えたボブは、キャリアを通じて 3 億 3000 万ドルを超える投資資金に相当する 10 件の取引を完了しました。
ボブはまた、業界平均を上回るリターンを得るために、経営陣に戦略的ガイダンスを提供して価値を促進する上で重要な役割を果たした 6 件の取引を成功裏に終了しました。たとえば、ボブは、以前のポートフォリオ企業が経験豊富な経営陣を募集し、収益を 4 倍にし、経常収益モデルに移行し、最終的には魅力的な評価で公開取引の買い手に売却するのを支援しました。
ボブは現在、Adknowledge、Benevity、Higher Logic、Level Access、および Mid-Atlantic Venture Association の取締役会に参加しています。
投資の焦点: ソフトウェアにおけるグロース・エクイティの機会。
コニー・スミスの純資産 2016
3. ハン・シッケンズ、Summit Partners マネージング・ディレクター
ハンは 2004 年にサミット パートナーズに入社し、現在はサミットのロンドン オフィスの責任者として、同社の欧州投資活動を率いています。 2004 年以来、ハン氏は 11 社に 10 億ドル近くの資本を投資してきました。
彼は、エンタープライズ ソフトウェア、サイバーセキュリティ、インターネット、金融テクノロジーの分野をリードする高成長企業を特定することに特に重点を置いて、テクノロジー セクター全体の企業と協力しています。
ハンの投資経験には、Avast、Darktrace、360T などの企業が含まれており、国内市場を超えて拡大し、グローバルな存在感を確立することを目指す成長段階のビジネスをサポートすることについて深い理解を築いてきました。
この論文は、2015 年に 16 億ユーロを超える時価総額で Euronext での IPO を完了する前に、24 時間のグローバル取引機能を確立したフロー トレーダーへのサミットの投資で実行されました。
投資の焦点: 金融テクノロジー、サイバーセキュリティ、エンタープライズ ソフトウェアにおけるグロース エクイティの機会。
4. ジェニー・バクスター・モーザー、パートナー、TSGコンシューマー
ジェニーは、ハーバード ビジネス スクールで MBA を取得した後、2007 年に TSG コンシューマーに入社しました。彼女は以前、Bain & Company で戦略コンサルティングの役割を果たしていました。
Jenny は TSG でさまざまな消費者カテゴリーで働いていますが、美容、アパレル、e コマースの分野で深い経験を積んでいます。彼女は、TSG のデジタル アドバイザリー ネットワークの構築に積極的な役割を果たし、会社の既存のソーシングの取り組みを強化し、ジュニア レベルの従業員のメンターとしての役割を果たしています。
ジェニーが TSG で働いている間に、同社は現在のファンドである TSG7 を含む 3 つのファンドを成功裏に調達し、約 25 億ドルの出資を約束しました。
ジェニーは、Smashbox Cosmetics、Dogswell、Kenra Professional、e.l.f. への TSG の投資に個人的に関与しています。コスメティックス、ペイジ、アレクシス・ビター、REVOLVE、バックカントリー。
投資の焦点: 幅広い消費者カテゴリーにわたるグロース・エクイティの機会。
5. ドミニク・アング、設立者、Turn/River Capital
ドミニクは、ベクター キャピタルとアドベント インターナショナルでの役職を経て、2012 年に Turn/River Capital を設立しました。 Turn/River は、高成長の SaaS 企業への投資と、マーケティング、価格設定、販売、更新の最適化を通じてさらなる規模の拡大を支援することに特に重点を置いて設立されました。
ドミニクはこれまでのキャリアの中で、5 億ドルを超える投資資金に相当する 15 件以上の取引を完了しました。創業以来、Turn/River は、グロース エクイティ アセット クラスのトップに位置するリターンを生み出してきました。
新規投資とエグジットの面で大きな牽引力があるこのファンドは、成長段階の企業に印象的な結果を提供しながら、同業他社を上回り続ける可能性が高い。
投資の焦点: 販売およびマーケティングの支援を利用できる SaaS ビジネスとのグロース エクイティの機会。
